곽사한과 방만은 어린 시절부터 서로를 깊이 사랑했던 연인 사이였다. 하지만 곽사한이 뇌암 판정을 받게 되고, 방만은 그를 살리기 위해 어쩔 수 없이 이별을 선택한 뒤 홀로 딸 연연이을 낳아 기른다.
5년 뒤, 방만은 중병에 걸려 식물인간 상태가 되고, 어린 딸 연연이는 엄마를 곁에 둔 채 거리에서 바이올린을 켜며 구걸하며 힘겹게 살아간다. 한편, 경시 재벌로 되어 귀국한 곽사한은 온 도시를 뒤지며 방만을 찾아 헤맨다. 마침내 얄궂은 운명 끝에 세 식구는 눈물겨운 재회를 하게 되는데...
