Titus, Hochkönig der Wappenwölfe, entdeckt, dass seine Königin Livia und sein Bruder Anthony den Bastard Lucius gezeugt haben. Statt sie zu entlarven, spielt Titus den blinden Narren. 18 Jahre lang verzieht er Lucius zu einem nutzlosen Wolf, überlässt Anthony Gebiete sowie Armeen und erträgt den Ruf eines schwachen Gehörnten. Bei der Krönung bekennt sich Anthony stolz zu Lucius, um den Thron zu rauben. Doch Titus schlägt zurück: Lucius war nur ein Köder! Wer ist sein wahrer reinblütiger Sohn?
