Die Erzfeinde, Wikingerfürst Holger und Lichtelfenprinz Eilan, verlieren in einem Eissee ihr Gedächtnis. Von Dorfbewohnern für ein Liebespaar gehalten, verlieben sie sich, verbinden sich unter dem Polarlicht und zeugen einen Sohn. Als die Erinnerungen zurückkehren, täuscht Eilan eine Fehlgeburt vor, um zu fliehen, und versteckt das Kind vier Jahre lang. Als eine Entführung durch Dunkelelfen sie wieder zusammenführt, kommt die Wahrheit ans Licht – und stellt ihre alte Fehde auf die Probe.
