Drei Jahre lang war Kyle Walker die Nummer eins der Stadt – bis er als B-Rang-Beschwörer mit nur einer Mücke erwacht. Verspottet wird er verstoßen, doch der erste Stich schaltet die Unendliche Evolution frei! Unter dem Decknamen „Caesar“ bricht er alle Rekorde und entwickelt seinen Schwarm zum mächtigen Donnerdrachenkönig. Als er mit der Magierin Audrey auf die grausamen Menschenexperimente der Familie Blackwood stößt, schwört er Vergeltung. Wird sein Zorn die gesamte Stadt erschüttern?
