Der Chihuahua-Welpe Lulu wird von einem dreiköpfigen Höllenhund-Clan adoptiert. Ziehmutter Iris hält sie für einen noch nicht erwachten Höllenhund, und ihre Geschwister wollen ihr helfen, ihre Kräfte zu wecken. Aus Angst, gefressen zu werden oder ihre neue Familie zu gefährden, verbirgt Lulu ihre wahre Identität. Doch dann zwingt der bösartige Wolfshäuptling Vick sie in eine tödliche Prüfung, um das Land des Clans zu rauben. Ins Tor zur Unterwelt gestoßen, erwacht plötzlich ihr uraltes Blut.
