Die moderne Frau Nellis erwacht in einer matriarchalen Tierwelt im Körper einer verachteten Leoparden-Wandlerin. Sie weigert sich, den verletzten Schlangen-Wandler Faeno an die Blutarena zu verkaufen, und schwört, ihn zu beschützen. Mit modernem Wissen hilft sie Faeno und seinem Bruder Koras, den tödlichen Winter zu überleben, ihre Wunden zu heilen und den Respekt des Stammes zu gewinnen. Doch können die misstrauischen Brüder der Frau vertrauen, die sie einst grausam quälte?
