Schüler Ethan ist der einzige Mensch an einer Schule voller Gestaltwandler – Bestien in Menschenhaut. Nur ein Tarnsystem hält ihn am Leben. Ein falsches Lächeln, ein Schweißtropfen – und er ist tot! Um den Abschluss zu schaffen, muss er einen eifersüchtigen Rivalen, einen gnadenlosen Lehrer und einen maskierten Jäger überlisten. Doch dann erfährt er die grausame Wahrheit: Der Abschluss ist eine Ernte und die Besten dienen als Brennstoff!