Nellis, una mujer moderna, despertó en un mundo salvaje matriarcal como una repudiada cambiaformas leopardo. Se negó a vender a Faeno, un herido cambiaformas serpiente, a la Arena de Sangre y juró protegerlo. Con su ingenio moderno, ayudó a Faeno y a su hermano Koras a sanar, sobrevivir al invierno mortal y ganarse el respeto de su tribu. ¿Confiarán en quien antes los maltrató?
