Dans ce monde, les maîtres de bêtes divines sont classés de A à S. Un œuf noir n'a qu'une chance sur dix milliards de donner une bête de rang A, contre 30 % pour un œuf d'or. Le père d'Ethan a sacrifié sa jambe pour l'obtenir, mais de riches brutes le jettent dans une fosse à déjections. Ethan le récupère dans la boue. Une bête SSS en éclot.