Perdue sur le mont Elvira, Willow, étudiante en art, passe la nuit avec Nox, héritier loup-garou, qui la marque. Au matin, enceinte de 3 mois, elle accouche. Chassée, elle laisse le bébé au château, Nox le nomme Milo. Un an plus tard, Milo dit qu'elle est sa mère, mais Nox ne sent aucune Marque sur elle. Un rival complote. La Marque se souvient.
