Elara, fille illégitime, recueille Lir, un chat noir chétif sauvé d'une arène clandestine, sans savoir qu'il est le Roi Panthère. Sa sœur jalouse, Willa, veut la tuer pour les séparer. Prisonniers d'une obsession possessive, ils luttent entre souffrance et rédemption, puis révèlent les crimes des Ashford contre les hommes-bêtes.