N°1 de la ville depuis trois ans, Kyle Walker s'éveille comme invocateur de rang B avec un moustique. Raillé et chassé, sa première piqûre déclenche l'Évolution infinie. Sous le nom de Caesar, il bat des records, fait de son essaim un Roi dragon du tonnerre, dévoile les expériences sur humains des Blackwood, les vainc et rentre avec la mage Audrey.
