Trahi par son frère, qui détruit son pouvoir spirituel, Earl, jugé sans talent, est humilié le jour de l'Éveil. Puis il obtient un milliard de PV, rang F. Tous usent de leur pouvoir, lui encaisse les coups. Des arènes à la Tour noire et au tribunal fédéral, il écrase ses rivaux et devient le plus jeune Éveillé légendaire de la Fédération.