À la mort du roi, Cassie, servante, échange Isabella, fille de Lilith, contre sa fille Lucia. Elle scelle sa magie et fait de Lucia une princesse. 18 ans plus tard, un collier magique choisit Isabella. À l'épreuve royale, après les lions, elle éveille son pouvoir royal et affronte Lucia pour arrêter le sacrifice du dragon. Le peuple est en danger.