तीन साल तक शहर का नंबर वन रहा काइल वॉकर, बी-रैंक समनर बनते ही केवल एक मच्छर पाता है। उपहास और निष्कासन के बीच मच्छर का पहला डंक ‘अनंत विकास’ जगा देता है। ‘सीज़र’ बनकर वह रिकॉर्ड तोड़ता है और अपने झुंड को थंडर ड्रैगन किंग में बदल देता है। फिर ब्लैकवुड परिवार के मानव प्रयोगों का पर्दाफाश कर उन्हें हराकर, जादूगरनी ऑड्री के साथ लौटता है।