Akibat kutukan darah, Alpha Damon terkena racun serigala mematikan. Hanya pasangan takdirnya, Luna Ayla yang bertanda lahir sabit, bisa menyembuhkannya dengan taruhan nyawa. Terhasut Lillian, Damon meracuni Ayla hingga tampak tewas. Tujuh tahun kemudian, Ayla kembali bersama putri mereka, Nora, saat maut masih mengintai.
