Raja Iblis Severin menyamar sebagai pemburu. Saat kekasihnya, Ratu Peri Aveline, kembali bersama putri mereka, Leira, yang diincar Gereja sebagai tumbal, Severin membangkitkan kekuatannya demi menyelamatkan mereka. Namun, identitasnya sebagai penghancur negeri peri terbongkar. Ia pun bertanggung jawab dan berjanji menebus dosanya.
