Kyle Walker, juara kota tiga tahun beruntun, dihina dan diusir saat hanya membangkitkan nyamuk level B. Namun, gigitan pertamanya memicu Evolusi Tanpa Batas! Menyamar sebagai Caesar, ia mengubah kawanannya menjadi Raja Naga Petir. Bersama penyihir Audrey, Kyle siap membongkar eksperimen keji keluarga Blackwood dan menghancurkan mereka!
