Di Royal Ballet Academy yang elit, Iris yang kaya dan Nina penerima biasiswa bersahabat, hingga cemburu membuat Nina menolak Iris jatuh dari tangga. Mahu watak utama, Nina memanggil syaitan Zozo; tariannya hebat, namun tubuhnya mereput apabila janin iblis membesar dalam rahim. Iris cuba menyelamatkan Nina, tetapi dilabel gila. Saat Nina memuntahkan darah hitam, ngeri sebenar bermula.
