Putera separuh naga bertaraf E, Arthur, dibuang negeri dan dikepung Jaren, saudara lelakinya yang tak sah taraf yang merampas takhta dengan darah naga. Terdesak, dia terhumban ke LA moden, mencari wang dengan kekuatannya lalu membawa pulang makanan, antibiotik, Gatling dan RPG. Tentera Jaren dibantai kuasa tembakan moden. Mereka menyembahnya, namun Jaren kembali sebagai naga hitam.
