Raja Naga Arthur menyamar demi mencari ibu untuk Pickle, anaknya yang tak boleh berubah tanpa kasih ibu. Pickle menggagalkan 28 temu janji buta, namun Harper, pemandu trak tunda miskin, membelanya dan faham bahasa naga. Arthur tinggal dengannya dan menemui pasangan takdirnya. Musuh menyerang; Harper jaga keluarga, Arthur menumpaskan mereka.
