Terikat oleh sumpahan darah, Alpha Damon menghidap toksin serigala maut. Hanya pasangan takdirnya, Luna Ayla yang bertanda lahir bulan sabit, mampu menyelamatkannya—namun ikatan itu akan meragut nyawanya. Diperdaya Lillian, Damon meracun Ayla hingga disangka mati. Tujuh tahun kemudian, Ayla kembali bersama anak mereka, Nora, tetapi maut masih memburu.
