Aria, gadis kucing, difitnah Jeneral Harimau Bintang Seraphina lalu dibuang oleh suaminya, seorang serigala. Di Tanah Gersang Maut, dia bertahan bersama Raja Singa yang bersembunyi, Karen, sambil mengandungkan anak lelaki Karen. Enam tahun kemudian, Aria kembali untuk menuntut balas.