Ethan satu-satunya manusia di sekolah yang semua pelajarnya ialah Mimic—raksasa berkulit manusia. Hanya sistem penyamaran menyelamatkannya; satu senyuman silap atau titisan peluh boleh meragut nyawanya. Demi graduasi, dia mesti menewaskan pesaing iri hati, guru kejam dan pemburu bertopeng, sebelum mengetahui graduasi ialah tuaian, manakala pelajar cemerlang dijadikan bahan bakar.
