Enfeitiçada por Lucien, Evelyn foge e passa a noite com Aaron, um mendigo considerado tolo. Ela o leva para casa e tem Lia, sua filha. Sete anos depois, Lucien sequestra Evelyn para forçá-la a se casar com ele. Para salvá-la, Lia desperta a lendária Magia da Fênix, enquanto Aaron revela seu poder divino. Quando estão prestes a vencer, o Arquimago Kane surge e revela o segredo sombrio de Aaron, dando início a uma sangrenta rivalidade.
