Amaldiçoado por uma maldição de sangue, o Alfa Damon sofre de uma toxina lupina mortal. Somente sua companheira destinada, a Luna Ayla — marcada por uma pinta de nascença em forma de crescente — pode curá-lo, mas o vínculo custará a vida dela. Enganado por Lillian, Damon dá a Ayla um veneno que simula sua morte. Sete anos depois, ela retorna com a filha deles, Nora, mas a morte ainda se aproxima.
