A princesa Elowen e seu cavaleiro Kael, apaixonados desde a infância, estavam prestes a se casar. Mas ele se encanta por Selena, irmã de seu subcomandante, rouba seu elixir da vida, a abandona e vai para a cama com a rival. De coração partido, Elowen aceita se casar com o Rei dos Elfos da Noite. Kael descobre a verdade tarde demais, recebe 99 chibatadas e a segue até a fronteira. “Nunca vou te perdoar.”