Após destruir a maior rede de magia sombria, Karl, o executor mais letal do Ministério, descobre por um cristal de memória que o Ministro é o verdadeiro mal, e ele, apenas uma arma. Ao voltar para casa, encontra a esposa assassinada e a filha recém-nascida. Para manter Luna viva, ele sela seu poder e vive 16 anos como criado. Mas, quando nobres roubam sua origem mágica, o deus da guerra desperta.