Após ser o número 1 da cidade por três anos, Kyle Walker desperta como invocador de rank B com apenas um mosquito. Ridicularizado e expulso, ele libera a Evolução Infinita na primeira picada. Como “César”, quebra recordes e transforma seu enxame no Rei Dragão do Trovão. Então revela os experimentos em humanos da família Blackwood, derrota-os e retorna com a maga Audrey.
