Após receber uma maldição mortal no lugar do pai, o maior cavaleiro de Cidade do Dia acorda com a mente de uma criança de seis anos. A família o entrega como noiva a Albert, o rei vampiro, aleijado, amaldiçoado e sedento por sangue. Todos esperam que o tolo morra, mas ele abraça o lobo. Suas lágrimas curam o que magia nenhuma cura, e um beijo põe de pé um rei à beira da morte.