No dia da morte do pai, a bebê Isabella, filha da rainha Lilith, é trocada pela criada invejosa Cassie. Cassie sela a magia de Isabella e cria a própria filha, Lucia, como princesa. Dezoito anos depois, um colar mágico escolhe Isabella. Após sobreviver à cova dos leões, ela desperta todo o poder da linhagem no teste real, derrota Lucia, impede o sacrifício ao dragão, salva o povo e toma o trono.
