Ethan é o único humano numa escola onde todos os colegas são Mímicos, monstros sob pele humana. Só um sistema de disfarce o mantém vivo. Um sorriso errado ou uma gota de suor podem matá-lo. Para se formar, precisa vencer um rival invejoso, uma professora cruel e um caçador mascarado, até descobrir que a formatura é uma colheita e os melhores alunos são combustível.