Üç yıl üst üste şehrin bir numarası olan Kyle Walker, B sınıfı bir çağırıcı olarak yalnızca bir sivrisinekle uyanır. Alaya alınıp kovulunca, ilk ısırık Sonsuz Evrim'i açar. “Caesar” adıyla rekorları kırar, sürüsünü Gök Gürültüsü Ejderha Kralı'na dönüştürür. Blackwood ailesinin insan deneylerini açığa çıkarırken büyücü Audrey'yle geri döner.
