Kız kardeşini kurtarmak için saf Mia, dehşet saçan Uçurum Kralı'na kurban edilir. Onu yutması beklenirken Mia'nın masumiyeti ve eşsiz denizkızı kanı, kralın kurtuluşu olur. Aşkları büyüdükçe Mia'nın gerçek gücü uyanır; kadim lanetleri kırar, ikisine kötülük edenleri ezer.