Lilith, Gabriel'i kurtardığını yalan yere iddia eder; Gabriel, Isael'in kanatlarını koparır ve çocuklarını kaybetmesine yol açar. Isael ruh bağını koparıp uçuruma düşer, altı kanatlı bir Seraf olarak uyanır. Cennet'e dönünce gerçeği açığa çıkarır, düşmanlarını yener, Gabriel'i reddeder ve Michael'la aşkı bulur.