Ethan, tüm sınıf arkadaşlarının insan derisine bürünmüş birer Mimik olduğu okulun tek insanıdır. Onu yalnızca kılık değiştirme sistemi hayatta tutar. Yanlış bir gülümseme ya da bir damla ter, ölüm demektir. Mezun olmak için kıskanç rakibini, acımasız öğretmenini ve maskeli avcıyı alt etmelidir. Sonra gerçeği öğrenir: Mezuniyet bir hasattır; en başarılı öğrenciler yakıttır.
