Long Vương Arthur che giấu thân phận, tìm mẹ cho con trai Pickle—cậu bé không thể hóa rồng nếu thiếu tình yêu của mẹ. Pickle phá hỏng 28 buổi xem mắt, chỉ Harper, cô tài xế xe kéo nghèo khó, bênh vực cậu và hiểu tiếng rồng. Arthur cải trang dọn đến ở cùng, rồi phát hiện Harper là bạn đời định mệnh. Kẻ thù ập đến, cô bảo vệ gia đình, còn anh tiêu diệt chúng.
