Công chúa người cá Marina vì yêu đã cắt đuôi, dựng nên vương quốc cho Arthur. Bị Arthur và một gián điệp phản bội, cướp đi trái tim, nàng đánh thức Ma Thần, lấy lại đuôi cá và thống trị Bảy Đại Dương. Khi nhận ra mọi thứ đã tan vỡ, Arthur đổi xương lấy đuôi cá để cầu xin tha thứ, nhưng phải đối mặt với lời nguyền biến hắn thành cóc và cơn thịnh nộ tối hậu của Nữ hoàng.
