Karl, người chấp pháp đáng sợ nhất của Bộ Pháp thuật, quét sạch tổ chức hắc ma lớn nhất. Nhưng tinh thể ký ức phơi bày Bộ trưởng mới là quỷ dữ, còn anh chỉ là lưỡi dao. Về nhà, Karl thấy vợ bị sát hại, con gái Luna còn đỏ hỏn. Để bảo vệ con, anh chôn vùi sức mạnh, làm kẻ hầu suốt 16 năm. Khi giới quý tộc tước đi ma lực bẩm sinh của Luna, Chiến thần trỗi dậy.