عندما تغزو الحشرات المتوحشة عالمهم وتقتل زوجته، يختفي عيسى، الساحر الإلهي وأعظم أمل للبشرية، دون أثر. وطوال اثني عشر عاما، يُبقي قواه مختومة لحماية ابنته لينا. ولكن عندما تنضم إلى فرقة صائدي الحشرات للثأر لوالدتها، يُستدرجان إلى مؤامرة مميتة تشمل جواسيس وحلبة قتال وحشية تحت الأرض. ومع تعرض حياة لينا للخطر، يتحتم على عيسى إطلاق العنان لقوته الحقيقية والنهوض بصفته الساحر الإلهي من جديد.