في عام 1991، جعل الصوت الساحر للمذيعة الإذاعية ممتلئة القوام نيرة منها فتاة أحلام كل مستمع، لكن محطتها منحت هويتها لامرأة أنحف. وعندما يبدأ مذيع أخبار وسيم في التودد إلى نيرة، لا يدرك أنها نفسها هوسه عند منتصف الليل. فإلى متى يمكنها الاحتفاظ بالرجل الذي تريده دون الكشف عن الصوت الذي يعشقه؟