إثر مطاردة شرسة، يسقط راجي من أعلى جرف ويفقد ذاكرته، فتُنقذه أميرة شعب البحر غالية ويقعان في الحب. وعندما يتعرض للتسمم دفاعًا عنها، تضحي بحرشفة القلب لإنقاذ حياته، لكن عائلته تأخذه بعيدًا قبل أن تتمكن من منعهم. بعد مرور عشر سنوات، يصبح راجي أصغر معلم في أكاديمية السحر، وما زال اسم غامض يراوده في أحلامه. في غضون ذلك، تكافح غالية لتربية ابنتهما بمفردها في عالم يزدريها، إلى أن يُعيدها عرض عمل غير متوقع إلى حياته من جديد. وتلك الطفلة التي تحمل عينيه؟ إنها ابنته التي لم يعلم بوجودها قط.
