След като потушава кризата с магическите зверове, Едмонд, Върховният архимаг на Империята, става жертва на заговор. Той се разбива в Пустошта на сенките, губи паметта и магията си и заживява под името Коул заедно с Лили – сирачето, което го спасява. Двадесет години по-късно, работейки като роб в конюшните за фамилията Октавиус, той неволно обижда младия господар Себастиан и понася безкрайни унижения. Скоро обаче Себастиан забелязва, че Коул носи семейната значка, изработена от майка му, и осъзнава, че това е баща му, когото отчаяно търси.
