Кай, сирак и войник, поведе флота на Валерано и разгроми Империята Кайт. Признат за изгубения втори принц на крал Еди, той се завръща и открива, че жена му Сара и дъщеря му Диана са поробени от роднините й. Той направи Диана графиня, смаза инвазията на Кайт със своя Подводен флот и разобличи всички предатели. След смъртта на Еди, Кай се изправи срещу коварството на брат си Джейк, призова мощния Флот от дирижабли, за да унищожи армията на Кайт, и бе коронясан за крал. Сара стана кралица, а Диана - принцеса.
