Най-голямата принцеса Елза държи при себе си трима лисичи зверочовеци — докато те не срещат сестра ѝ Люна. Тя заменя и тримата за недосегаемия, хладнокръвен върколак на Люна. Искаше слуга, но той се покланя само на нея, а захапе ли веднъж — не пуска. Принудена да се омъжи, тя подписва, крои планове и избягва в деня на сватбата си. Тогава лисиците падат на колене и я молят да се върне, но дори не могат да пристъпят портите. Когато столицата потъва в хаос, а Люна източва хазната, Елза се завръща с краля на планината. Това, което иска да си върне, никога не е било просто тронът.
