Човешкото момиче Ерин отчаяно се опитва да спаси болната си майка. След една случайна нощ с упоения Крал на елфите, тя разваля вековното му проклятие и забременява с тризнаци. Но алчният ѝ баща къса нейното писмо за прием и я продава на една елфическа принцеса. Водена от ревност, принцесата се опитва да убие с магия неродените бебета на Ерин. Точно навреме Кралят на елфите усеща кръвта си и нахлува. Той се закълнава да защити Ерин – своята предопределена спътница – и децата им.
