От любов принцесата на върколаците Фрея крие самоличността си пет цели години, за да живее като обикновена жена до човешкия крал Алекс. Тя пролива кръвта си, за да излекува краката му, и му служи неуморно, само за да получи в замяна емоционален тормоз от Алекс, обиди от сестра му Клои и коварни капани от приятелката му от детството Линда. Осъзнавайки най-накрая истината, Фрея загърбва мъжа, когото обича, и се завръща в своята глутница. Точно в този момент Алекс разбира, че истински обича Фрея – но вече е твърде късно...