На Драконовия континент кръвната линия е всичко. Чистата драконова кръв дарява способност за трансформация и устойчивост на магия. Тези, които не могат да се трансформират, се наричат Изгнаници — третирани като роби. Каелан, първородният в Дома на Червените дракони, е роден без способност да се трансформира. В навечерието на своето навършване на пълнолетие, тримата му братя прерязват сухожилията му, отнемат наследството му и му взимат годеницата. Баща му го жигосва като роб и го заточва в Тихия вулкан на Мъртвия огън. В дълбините на вулкана бедствието се превръща в благословия. Драконовата кръв в него пробужда древното Наследство на Бога Дракон Прародител. За десет години счупените му кости се възстановяват и той овладява унищожителната магия на Драконовия език. Десет години по-късно избухва свещена война. Домът на Червените дракони е изправен пред унищожение. Каелан се завръща като хладнокръвен ловец на дракони — със скрита самоличност. Криза след криза принуждава враговете му да коленичат. Бившата му годеница съжалява за всичко. Накрая, пред целия континент, той разкрива истинската си същност: Драконът Прародител, и си връща трона.
