Sedmiletý Liam zmizí, aby podle dohody s dědečkem Alaricem zachránil zraněnou vlkodlačí matku Elenu. O dvacet let později ztratil paměť a je z něj uklízeč. Přítelkyně Maya mu ukradne výzkum a poníží ho s čistokrevným dědicem Jakem. Elena, nyní Nejvyšší Alfa, zasáhne, aby je zničila, ale Alaric shledání překazí. Liama unese odpadlík Mordak a nutí ho sledovat, jak kvůli němu Elena málem zemře. Žal v něm probudí Sílu prapředka. Zabije Mordaka, znovu se shledá s matkou a stane se Nejvyšším Alfou.
