Nejstarší princezna Elsa má ve svých službách tři liščí zvěrolidi – dokud ti nespatří její sestru Lunu. Všechny tři proto vymění za Lunina nedotknutelného a chladného vlkodlaka. Chtěla obyčejného sluhu, on se však klaní pouze jí, a jakmile se jednou zakousne, už se nepustí. Nucena k sňatku naoko souhlasí, zosnuje plán a v den svatby uteče. Lišáci pak na kolenou prosí o návrat, ale nedostanou se už ani přes bránu. Když hlavní město zachvátí chaos, protože Luna drancuje státní pokladnu, Elsa se vrací po boku krále hor. To, co chce získat zpět, totiž nikdy nebyl jen trůn.
